针对泰国服装市场 企业要如何应对

2019-06-15 03:39

泰国纺织业之所以会产生“疲软”,主要原因是因为泰国劳工成本的增加及欧盟与美国市场的经济疲弱。最近几年泰国工资大幅度调涨,泰国工人最低日薪目前已达300块泰铢(约59.4人民币)。“劳工薪资上涨致使生产成本增加20%,也导致总体成本的上涨,这是个大问题,买家因此选择到亚洲其他地区去下单了。

泰国出口能够实现预期目标,一方面来自全球经济复苏、国际石油价格上扬推动的农产品价格转好以及多个贸易伙伴国购买力回升等的支持外,另一方面就是政府应变的能力,通过及时调整策略、在保持原有市场稳定的同时不断开拓新兴贸易出口市场。

进口出口:亮眼

东盟国家中,只有泰国纺织业可以进行上下游所有环节的生产,但泰国却不生产纺织业和服装制造业的相关原料和辅料。其中,泰国的针织产品独具特色,很多产品使用手工染色、手工编织,受到一些国家消费者的喜爱。近几年,许多针织企业开始调整生产设施,提高产品档次,使泰国针织服装在国际市场的竞争力越来越强。

泰国投资促进委员会(BOI)纽约办公室发布年度报告,2016年外商投资泰国总值飙升至5843.5亿泰铢,约166亿美元,超过5500亿泰铢的目标,预计2017年投资总额将突破6000亿泰铢。

2016年进口方面,全年进口总值1950亿美元,同比下滑3.9%。进口的商品主要包括了设备、用于加工的原材料以及耐用品等,这些也构成了去年出口增长的主要因素。鉴于此,去年泰国国际贸易顺差额为206.59亿美元。这也是刷新了泰国最大贸易顺差记录。

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“外商对泰国投资有助于奠定泰国在亚洲经济体中重要地位”,泰国投资促进委员会副秘书长Ajarin Pattanapanchai女士说,“泰国创业成本低,营商环境好,是最受北美、欧洲和亚洲欢迎的直接投资目的地之一。”

据了解,纺织服装业占泰国整个制造业就业人数的近20%,GDP总值占整个泰国的17%。有利的外贸政策投资环境、廉价的劳动力、巨大的出口潜力和行业的快速发展,泰国服装市场目前十分活跃。

逐渐涨高的成本、提升不上的价格,这样的趋势显然并不利于泰国纺织业长久发展。泰国纺织业必须在降低生产成本上另辟蹊径。

至于2017年泰国贸易趋势而言,发言人表示,官方预估的2017年全年出口增幅为2.5-3.5%,但如果主要贸易伙伴国经济复苏的情况超预期,那泰国出口增幅有望达到5%的高度。该预估是建立在全球石油价格为此在每桶50-60美元,以及美元兑泰铢中间价在35.5-37.5泰铢之间。

Paypal 经理颂旺日前表示,2016年高达71%的网民在网上购物,其中通过网站占53%,其余的是使用电脑软件、IG和脸书等购物。另外,调查报告还显示,泰国人通过电脑购物的高达51%,通过平板电脑和智能手机购物的比例为47%,其网上购物能力在亚太地区仅次于中国。泰国网民在线上购买的物品主要分布如下:家庭用具、餐饮、电子产品、玩具、体育器材、服装、预定电影门票和旅游等。

泰国的投资优惠政策是以政府将泰国工业扩散到边远地区的原则来制定的。为了使投资不过分集中于曼谷地区,缩小城乡差距,达到均衡发展的目标,政府鼓励在边远地区投资纺织服装行业。

泰国实行开放的市场经济政策。为鼓励外商投资,泰国政府采取一系列优惠政策,包括允许外国企业有权拥有土地,外商可自由将所获利润汇往国外,对进口原材料实行免税,解除外汇管制等。

2011年以来外国企业逐渐入驻东南亚发展制造业,竞相抬价吸引工人,越南的最低工资标准已上涨20%,印尼和老挝上涨在0-22%,柬埔寨劳动力成本从2008年每月50美元上涨到120美元只花2年多时间,劳动力成本上涨速度快得惊人。虽东南亚地区的劳动力成本相对全球市场来说还是相对低廉,但劳工成本持续增长的趋势却是必然且势不可挡。

目前,中国世界工厂的地位仍很稳固,特别是在成衣和布料制造方面更是全球最大。虽中国工厂工人成本也在逐年提高,但身处纺织原材料产地的中国企业仍有应对的策略保持足够的利润空间。泰国将采购对象集中在了中国身上,这为中国的纺织服装产业链带来了机会。

根据BOI数据,59%投资量或者是908个项目,来自于外国投资者。这其中581是新投资项目,价值924.26亿泰铢。泰国外商投资来源排名前五是日本、新加坡、中国大陆、荷兰、中国香港。

由于这一原因,泰国的20大服装制造商已将部分业务转移到缅甸、柬埔寨、老挝、印度尼西亚、越南等邻近劳工成本相对低廉的地区,用以降低生产成本,谋求更好发展。

颂旺表示,2016年泰国人的跨境网购也有了迅速增长的趋势,大约200万人在线上进行跨境购物,而且消费金额达603亿泰铢,人均消费月30892泰铢,增长幅度高于83%,特别是通过EBey、亚马逊或阿里巴巴平台进行的线上交易。

未来泰国的纺织服装业,将在各方的努力下,变成亚太更大的集中地。这对中国的纺织服装产业而言,是鞭策也是挑战。

因此,在竞争日趋激烈的环境中,泰国服装行业也开始注重产品品质、技术进步、提升生产效率,泰国纺织服装业者更需凭借精湛的手工技艺和上乘的产品质量,才能在世界市场中立于不败之地。

对于这样的结果,政府除了满意还很意外。纵观全球范围内,泰国2016年的表现可用“亮眼”形容。在全球贸易仍放缓的情况下,泰国出口增幅仍能排在全球第8位、东盟第2。

 投资环境:可期

泰国商业部2016年泰国全年贸易数据显示,2016年泰国全年贸易总额约为2150亿美元,出口实现0.45%的正增长也是近4年来的首次。

2016年外商投资项目数量比2015年增长了56%,为泰国创造139000个工作岗位,同时间接刺激泰国国内原料市场的繁荣,提升泰国出口产品的销量。

但从2005-2014年泰国纺织企业呈现逐渐减少态势,泰国纺织业也陷入“疲软”发展的状态,纺织企业总数由4440家减少到4041家;服装企业数量从2541家减少到2167家。

泰国中华网1月26日报道,泰国商业部2016年全年贸易数据可用“亮眼”来形容。出口意外增0.45%也带来了多个新高,出口实现4年内首次正增长,出口增幅全球第8、东盟第2,全年贸易顺差206.59亿美元。政府发言人也释出了乐观的预期称,只要贸易伙伴国经济复苏乐观,泰国今年出口有望增5%。

2017年为了吸引更多外国人才和高新技术,泰国政府推出了新的数字经济战略“泰国4.0”。“泰国正在努力营造一个有序稳定的营商环境”,泰国投资促进委员会副秘书长Pattanapanchai女士说,“一个富有活力的外商投资环境是经济蓬勃发展的核心因素之一”。

近年来,随着国内劳动力成本快速上升,纺织服装企业为了有效规避了各项挑战,迎风远航东南亚。而泰国,自从1985年以来,已经是全球重要的纺织服装出口国之一。目前纺织业是泰国最大的制造业,覆盖从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节。

中国的银行也为投资提供了大力支持。如,工商银行于2010年进入泰国市场并成立工银泰国,立足泰国,背靠东盟,充分发挥中泰经济、金融桥梁和纽带作用,积极支持中泰两国经济金融的交流与发展。2015年1月,工银泰国获得中国人民银行授权担任曼谷人民币清算行,为中泰双边经贸发展及人民币在泰使用发挥了积极作用。

从统计数据看,2016年泰国人网上购物达3000多亿泰铢,跨境网购增长迅速。据泰国星暹日报道,泰国Paypal公司最近调查显示,网购已成为现代泰国人的新潮生活习惯,2016年网购消费金额为3256.14亿泰铢,预估2017年网购消费金额将比2016年增长16%,增长金额为3767.53亿泰铢,并可能在2018年增长至4260亿泰铢。

电商发展:迅猛